زار پسر پادشاه قبيله ­ي جادوگران است ولي هنوز هيچ  قدرت جادويي­ ندارد و حاضر است هر كاري انجام دهد تا بتواند به جادوي شخصي­ اش دست پيدا كند. او و همراهانش در جستجوی یک ساحره، بي ­اجازه قلمروی خود را ترك كرده اند. زار می­خواهد با کشتن ساحره تمام جادوي او را از آنِ خود كند. هرچند افسانه­ ها حاكي از آنند كه تمام ساحره ­ها منقرض شده­ اند و مردم زار را به خاطر این جستجو مسخره مي­كنند و دست مي‌اندازند، ولي او بي‌خيال نمي­شود.

در همین جستجو زار با دختری به نام کاش برخورد می­کند؛ کاش دختر ملكه ­ي قبيله­ ي جنگجويان است. او وسيله ­ي جادويي ممنوعه­ ای پيدا كرده و حاضر است هر كاري انجام دهد تا اين وسيله را پنهان كند.