مایلز و نیلز خفن و حقه باز، هر کدوم به تنهایی انقدر شیطون بودند که بتونند یه کلاس رو به هم بریزند اما حالا که با هم دست به یکی کردن و یه تیم شدند، خفن تر هم میشن و اینجوری میشه که هر روز کل مدرسه رو روی سرشون میذارن و باعث خنده های همکلاسی هاشون و البته کلافگی مدیرشون، آقای بارکین میشن. اونا حالا برای آقای بارکین تبدیل به کابوسی شدن که تا اسمشونو میشنوه دوست داره همون چهار تا شوید مویی هم که روی سرش داره و هر روز صبح از این طرف کله به اون طرف کله قرض میده، بکنه. تا اینکه اتفاقی توی مدرسه می افته و کسی وارد ماجرا میشه که ورق رو برمیگردونه و قدرت حقه بازی مایلز و نیلز رو به چالش میکشه و قراره بهشون نشون بده یه من ماست چقدر کره داره! دیگه از حال و حول و عشق و صفا خبری نیست. قهقهه های بچه ها از کارای مایلز و نیلز و تعطیلی کلاسها و زنگ تفریح های پردردسر، همه دود شد رفت هوا. این یارو جدیده مو رو از ماست میکشه بیرون! اما زرشک! چیزی که نتونه تورو بکشه، قوی ترت میکنه! مایلز و نیلز کسایی نیستن که زیر بار این چیزا برن. اونا به هر دری میزننن که یه بار دیگه ثابت کنن قدرت دست کیه!